Kanban de verdade, não uma lista com etiqueta colorida
Cada coluna é uma etapa do seu funil. No computador você segura o card e solta na coluna de destino: a mudança aparece na hora na tela e é gravada em seguida. Se a gravação falhar, o card volta para onde estava e você recebe o aviso, em vez de ficar com um funil que só existe no seu navegador.
O card é compacto de propósito, mas mostra o que decide a próxima ação:
- Foto e nome do contato, com o canal (WhatsApp, Instagram ou cadastro manual) e quando foi a última mensagem.
- Valor estimado do negócio, em verde, no canto do card.
- Prévia da última mensagem, com a marca de quem falou por último.
- Etiqueta vermelha quando o lead está marcado como quente.
- Produto de interesse e etiquetas da ficha, quando o Documentador já preencheu.
- Rodapé de auditoria: quando o lead entrou nesta etapa e quem o colocou aqui.
O cabeçalho da coluna mostra o dinheiro
No topo de cada etapa ficam o nome, a quantidade de conversas, o total em reais daquela coluna e uma barrinha com a fatia que ela representa do valor que está em tela. É o número que o dono procura primeiro quando bate o olho no quadro.
Quem mandou mensagem por último aparece no topo da etapa. Contato sem conversa nenhuma cai para o fim. Não existe ordenação manual arrastando o card para cima ou para baixo dentro da mesma coluna.
Colunas muito cheias são desenhadas em blocos de 150 cards, com um botão Mostrar mais no pé. Os dados estão todos carregados: busca, filtros, contagens e o total em reais enxergam a coluna inteira, só o desenho na tela é dosado para a aba não travar.
A conversa abre a partir do card, com o histórico junto
Clicar no card abre a conversa daquele lead por cima do quadro. Rolando para cima, as mensagens antigas do WhatsApp são buscadas e carregadas, inclusive o que veio de antes de você conectar o número. O funil continua montado por baixo, então voltar do chat é instantâneo: a tela não recarrega os leads nem perde o ponto do scroll.
Dentro da conversa, o painel do lead tem o seletor de etapa com todas as etapas do funil. Mudar ali usa exatamente o mesmo caminho do arrasto no quadro, com o mesmo carimbo. É assim que a etapa muda no celular, onde não existe arrastar entre colunas.
Card de um contato que ainda não trocou nenhuma mensagem não abre chat nenhum: ele avisa que a conversa ainda não foi iniciada. Se preferir trabalhar sem sair da caixa de entrada, o quadro e o inbox compartilham as mesmas etapas: a lista de conversas tem o filtro por etapa do funil e o painel do lead tem o mesmo seletor.
Quem moveu o card fica escrito no card
Todo ponto do sistema que muda a etapa de um lead grava junto a data, a origem e o nome de quem fez. Sem isso o quadro mostraria a coluna sem dizer se quem classificou foi gente ou robô, e não haveria como auditar a IA.
| Quem moveu | Como aparece |
|---|---|
| Atendente | Nome da pessoa e o horário em que o lead entrou na etapa |
| Agente de IA | Carimbo de IA, com a hora da decisão |
| Documentador de IA | Carimbo de IA, junto dos campos da ficha que ele preencheu |
| Entrada automática | Lead que caiu na primeira etapa ao mandar a primeira mensagem |
| Importação de planilha | Lead que entrou por importação |
| Funil reorganizado | Lead remanejado quando você trocou o modelo de funil |
| Fluxo de automação | Lead movido pelo bloco Mover no funil de um fluxo seu |
Além do atendente e do agente de IA, o quiz de captura cria o lead já na etapa configurada, e o carimbo traz o nome do quiz que trouxe aquele contato. Em todos os casos a linha do card diz qual foi a origem.
O quadro escuta os eventos em tempo real: card movido, nome corrigido, foto que chegou depois e ficha preenchida aparecem sem F5, e o patch é aplicado só naquele card, sem refazer a busca de todos os leads.
Ganho e Perdido são decisão humana
O agente de IA não declara venda ganha nem perdida. Quando ele tenta mover o lead para uma etapa de fechamento, a ferramenta recusa e devolve a instrução de continuar o atendimento ou chamar um humano. A trava existe por um motivo concreto: quem fala com o agente é um desconhecido no WhatsApp, e um já paguei, pode marcar como fechado virava venda no funil do lojista, contaminando faturamento e comissão.
O agente de IA não move o lead para etapa de fechamento: ganho e perdido só o time humano marca.
O Documentador, que é a outra IA que mexe na etapa, tem travas próprias, e vale saber quais são:
- Ele nunca retrocede o lead: só move para uma etapa à frente da atual.
- Lead que já está em Ganho ou Perdido ele não toca.
- Se um atendente moveu o card enquanto ele analisava a conversa, a gravação dele não acontece e a decisão humana prevalece.
- Ele pode marcar venda confirmada, mas só se você ligar essa opção, que vem desligada, e só com prova na conversa. Quando isso acontece, ele escreve a evidência numa nota do lead para você conferir depois.
- Um fluxo do construtor é o caso à parte: ele move para a etapa que você escolheu no bloco, inclusive uma de fechamento, porque ali quem decidiu foi você e não o modelo.
Quando o card chega na etapa de ganho, seja por arrasto seja pelo Documentador, o sistema dispara uma vez só o evento de venda fechada usado para saber qual anúncio gerou aquela venda. Mover, voltar e mover de novo não conta a venda duas vezes, e o carimbo é gravado no próprio lead.
As etapas são suas: cinco modelos prontos ou do zero
Em Negócio, aba Funil, você renomeia, adiciona e remove etapas uma a uma. Se preferir começar pronto, aplique um dos cinco modelos e ajuste depois:
| Modelo | Etapas |
|---|---|
| Vendas clássico | Novo, Qualificado, Negociação, Fechado (ganho), Perdido |
| Concessionária e veículos | Novo interesse, Qualificado, Test-drive, Proposta, Vendido (ganho), Perdido |
| Imobiliária | Novo lead, Visita agendada, Visita realizada, Proposta, Fechado (ganho), Descartado |
| Serviços e agência | Contato, Diagnóstico, Proposta enviada, Follow-up, Contrato assinado (ganho), Sem interesse |
| Atendimento simples | Novo, Em atendimento, Resolvido (ganho), Sem retorno |
Nenhum lead é apagado: todos os leads das etapas antigas são movidos para a primeira etapa do modelo novo, com o carimbo Funil reorganizado. O aviso aparece antes de você confirmar, e a troca inteira roda numa transação, então ou vale tudo ou não vale nada.
Cada etapa tem uma cor, e as etapas de ganho e de perda são marcadas como tal. É essa marcação que a IA lê para saber onde ela não pode encostar.
Filtros, período e o total que aparece na tela
O quadro filtra por canal (WhatsApp, Instagram ou manual), por atendente responsável, por leads não atribuídos e por leads marcados como quentes. Acima das colunas ficam os atalhos de período: hoje, ontem, 7, 15 ou 30 dias, este mês, mês passado e tudo.
O período filtra pela data da conversa, o horário real do WhatsApp, e não pela data em que o lead foi cadastrado. Conversa de maio importada em julho conta como maio. Com um período ativo, o quadro escreve quantos leads estão sendo mostrados de quantos existem, para ninguém ler vinte fechados achando que é o total da conta.
Os totais em reais dos cabeçalhos respeitam os filtros: eles somam o que está na tela, não a conta inteira.
O que este funil não faz
Vale saber antes de assinar, para não haver surpresa depois:
- No celular não dá para arrastar entre colunas. O quadro vira abas de etapa com uma lista em largura total, e a mudança de etapa é feita pelo seletor dentro da conversa.
- A etapa de perda não ocupa coluna no quadro, para não engordar a tela com o que já morreu. Marcar como perdido se faz pelo seletor de etapa na conversa ou pela tela de Leads, e o lead continua acessível ali.
- Não existe ordenação manual dentro da coluna: a ordem é sempre por atividade, quem falou por último no topo.
- O quadro carrega uma quantidade de leads definida pelo plano: 2.000 no Essencial, 5.000 no Profissional e sem teto no Enterprise. O corte descarta sempre os menos ativos e, se houver mais leads do que o teto, um aviso diz quantos ficaram de fora.
- Não há automação que mova o card por tempo parado. Quem avisa que uma conversa está sem resposta é o monitor de atendimento, e a etapa continua sendo movida por decisão sua, da IA ou de um fluxo.
O funil entra em todos os planos, incluindo o de entrada. O que muda entre eles é a quantidade de leads carregados de uma vez e o resto do pacote, que está aberto na página de preços.
Perguntas frequentes
dá para arrastar o lead entre as etapas pelo celular?
Não. No celular o quadro vira abas de etapa com uma lista em largura total, que é mais confortável de trabalhar do que colunas estreitas. Para mudar a etapa no telefone, abra a conversa do lead e use o seletor de etapa no painel lateral, que grava do mesmo jeito que o arrasto no computador.
a IA pode marcar a venda como ganha sozinha?
O agente de IA não pode, em nenhuma hipótese: quando tenta mover para uma etapa de ganho ou de perda, a ferramenta recusa. O Documentador pode marcar venda confirmada, mas só se você ligar essa opção, que vem desligada, e só com prova na conversa, registrando a evidência numa nota do lead.
como eu sei quem moveu o card no funil?
O próprio card mostra, no rodapé, quando o lead entrou naquela etapa e quem o colocou ali: o nome do atendente, o agente de IA, o Documentador, a entrada automática, a importação de planilha ou o remanejamento de um modelo de funil.
dá para mudar os nomes e a quantidade de etapas do funil?
Sim. Em Negócio, aba Funil, você renomeia, adiciona e remove etapas. Também dá para aplicar um dos cinco modelos prontos, de vendas clássico a atendimento simples. Aplicar um modelo substitui as etapas atuais e move todos os leads para a primeira etapa do modelo novo, sem apagar ninguém.
o funil carrega todos os meus leads de uma vez?
Até o teto do seu plano: 2.000 leads no Essencial, 5.000 no Profissional e sem teto no Enterprise. A carga é ordenada por atividade, então o que fica de fora é sempre a parte menos ativa, e a tela avisa quantos leads existem no total quando você está acima do teto.
onde fica a etapa Perdido no quadro kanban?
Fora do quadro, de propósito, para as colunas não ficarem cheias de negócio morto. Você marca um lead como perdido pelo seletor de etapa dentro da conversa ou pela tela de Leads, e depois encontra esses leads filtrando por etapa nessa mesma tela.
consigo ver a conversa do WhatsApp sem sair do funil?
Sim. Um clique no card abre a conversa daquele lead por cima do quadro, com o histórico do WhatsApp carregado conforme você rola para cima. O funil continua montado por baixo, então voltar é instantâneo, sem recarregar os leads nem perder o scroll.